Başlangıçta, bir musibet Heidelbaum ailesinin üzerine çöker. Ailenin en küçüğü Jonah, dev balinanın karnına düşmüştür ama yol gösterici Meyer Offerman tarafından o karanlıktan çekilip alınır. Manhattan'ın kadim topraklarında bir yerde, imanı sınanan, kanun neferi Millie Morris, yaşlı bir kadının ölümü üzerine güneye doğru yol alır.
