John Cannon måste bestämma sig för om han ska skicka sin son till eventuell död för att rädda deras belägrade ranch. Tre armédesertörer, som har mördat apacher på Cannons mark, tas till fånga av indianer. Kapten Dabney misslyckas i ett försök att rädda männen, men får Apache som gisslan, inklusive en kvinnlig släkting till Cochise. När kapten Dabney vägrar att byta ut fångar, och när apacherna förbereder sig för att avrätta desertörerna (liksom Sam, som också är en Apache-gisslan), måste Cannon bestämma sig för om hon ska ge sonen Billy Blue det farliga jobbet att i hemlighet återlämna Dabneys gisslan till Cochise.
