Fernando Lamas gästspelar som en mexikansk bandit som blivit revolutionär och som fångar och förbereder sig för att avrätta Cannon Ranch händer för att bevisa sin makt. Manolito fängslas av El Caudillo, den mexikanska banditen, när Conchita lockar gruppen över gränsen. Billy Blue Cannon tillåts fly, och han återvänder med El Caudillos gamla fiende, Don Sebastian, och hela gruppen, utom ranchen Pedro, och fängslas sedan. Hoppet om flykt försvinner när El Caudillo förbereder sig för att skjuta gruppen inför rädda bybor för att bevisa sin makt och för att tvinga dem att gå med i hans revolution för att erövra Mexiko.
