Buck Cannon äventyrar sitt liv när han försöker förvandla två apacher till grälare. Surdeg och Sadelfilt blir snabbt värdefulla händer. När ett apachekrigsparti dödar tre ranchägare och kidnappar de två indiska stridslingarna, tror alla utom Buck att de två apacherna är mördare och har återgått till sina gamla seder. High Chaparral-gruppen spårar krigsfesten till ett arméfort som indianerna har erövrat och där Buck ligger allvarligt skadad utom räckhåll för sina kamrater. Nästan att dö av törst, Bucks enda chans att överleva ligger i en vädjan till hans indiska tävlande inne i fortet att vända sig mot sina andra apacher.
