Только что коронованная королева Катрина, под личиной которой скрывается тролль, увеличивает своё влияние на Утера. Когда Катрина обвиняет Мерлина в воровстве, он пускается в бега. Вынужденный скитаться вокруг замка, Мерлин должен найти способ открыть настоящую сущность Катрины и при этом не быть пойманным. Однако, если ему повезёт, будет ли этого достаточно, чтобы одолеть её могущественную магию? Или Камелот так и останется с королевой-троллем?
