Жестокий разбойник Хенгист принимает Гвен за Моргану и похищает ее. Утер отказывается платить за нее выкуп, поэтому Артур, вопреки воле отца, отправляется на опасную вражескую территорию сражаться за свободу Гвен. Мерлин подозревает, что Артур привязан к Гвен больше, чем к другим своим подданным. Как воспримет Артур известие, что Гвен в замке Хенгиста не одна?
