Двигаясь вперед и назад во времени с энергией шпионского триллера, мы видим, как Путин, которого мы знаем сегодня, формировался на суровых улицах Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). Фильм отслеживает, как он избегает нищеты, вступая в КГБ, как он подражает русскому Джеймсу Бонду, как он переосмысливает себя как политического посредника после распада Советского Союза и как он оказывается в положении, чтобы сменить больного президента Ельцина.