Awoken en rugissant les animaux se rassemblent lentement pour regarder comme Trey se bat avec un autre cerf pour devenir le chef du troupeau. Ils espèrent que Trey perd comme n’importe quel autre cerf les traiterait probablement mieux, mais il ne le fait pas. Alors que Fox est seul à dormir, Bully et ses rats lui rendent visite et menacent sa vie tout en lui disant qu’il devrait partir avec les animaux de Farthing. Fox refuse de dire qu’ils vont continuer à les combattre, entouré par des rats il craint le pire jusqu’à ce qu’ils s’enfuient quand ils aperçoivent un blaireau sur leur chemin. Hurkel arrive pour demander à Fox s’il veut regarder les cerfs se battre, mais quand il sent des rats dans sa terre, Fox lui dit de faire rassembler tous les renards et Adder et Sinuous - ils vont attaquer le quartier général du rat.
