Jacinto Perez et son fils Ramon conduisent un troupeau à travers les terres de John Cannon. Celui-ci propose de leur acheter leurs bêtes 7,50 $ par tête mais Jacinto refuse : il a promis de les vendre au rancher Dolph Tanner. Celui-ci n’offre que 3 $ par tête mais il a si bien terrorisé les ranchers des environs qu’aucun n’ose lui dire non. John découvre bientôt que les gens de Tucson ont aussi peur que les rancheros du sud. Mais il y a pire : Tanner livre des fusils aux Indiens afin qu’ils le laissent traverser le territoire sans l’inquiéter. Quand John et Tanner se rencontrent, le premier tient à ce qu’il soit bien clair pour le second qu’il ne l’autorisera pas à traverser ses terres et à y faire boire ses bêtes comme le faisait le précédent propriétaire, Rivera
