Félix est assis à jouer avec un yo-yo, souhaitant trouver un travail qui lui permette de remonter le moral des gens. Félix achète le journal d’un homme à proximité, et voit une annonce demandant qu’un garçon intelligent soit embauché comme compagnon pour un monsieur âgé nommé M. Goodley. Alors que Félix s’en va pour postuler, le vendeur de journaux enlève son déguisement et se révèle être à nouveau le professeur. Le professeur construit à la hâte une maison avant Félix. Félix sonne et entre, le professeur se déguisant en vieil homme en fauteuil roulant. Félix pose son sac magique à proximité, ne voyant pas une trappe s’ouvrir, envoyant le sac dans un laboratoire sous la maison. Le sac est ensuite frappé avec un faisceau qui provoque l’apparition de plusieurs sacs magiques.
