Здоров'я короля Артура погіршується. В міру того, як йому вдається об'єднати королівства Англії, його найвеличніший воїн Утред повинен вести Вессекс у битву проти страшних воїнів Кривавого Волосся. Відколи Утреда прокляла жорстока провидиця Скаде, його починає спіткати невдача.
