สัญญาณประหลาดจากโลกดึง ทาร์ดิส มายังเกาะ ลันซาโรเต ซึ่ง เทอร์โลฟ ช่วย เพริ เด็กสาวชาวอเมริกันจากการจมน้ำ หนึ่งในสมบัติของเธอคือสิ่งประดิษฐ์ที่มีสัญลักษณ์ของมนุษย์ต่างดาว ซึ่งเป็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมเดียวกับที่ เทอร์โลฟ ประทับตราไว้ที่แขนของเขา ความลึกลับยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อ คาเมเลี่ยน ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจอันทรงพลัง และ ทาร์ดิส เดินทางสู่โลกภูเขาไฟ สาน ขณะที่ เทอร์โลฟ ถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับอดีตของเขา ด็อกเตอร์ ต้องหยุดยั้งศัตรูที่เก่าแก่ที่สุดของเขาจากการควบคุมพลังฟื้นฟูของก๊าซ นิวมิสมาตัน
