Efter att ha rymt från den svarta draken Umbrasyl splittras Vox Machina. Hälften av gänget befinner sig vilse i en annan dimension – det mystiska Feyriket. De stöter på märkliga faror när de försöker återställa nästa divergensens relik. Samtidigt söker den andra halvan av gänget efter ett sätt att bota sin förtrollade kamrat.
