Винс едет в Северную Каролину, чтобы узнать прошлое Дэйва и расследовать обстоятельства его усыновления. Однако оба брата внезапно обнаруживают, что поменялись телами. Такие же изменения происходят с некоторыми другими людьми. Тем временем Нейтан разрабатывает новый план возвращения Одри, несмотря на угрозы Мары убить её.
