Морозов вспоминает, как Водолаз несколько лет назад спас его дочь Машу, которая, будучи пьяной, сбила насмерть человека. Теперь Морозов ни в чем не может Водолазу отказать и поэтому запрещает Расторгуеву ставить прослушку на телефон Водолаза. У Кольцовой похищают сына, требуя, чтобы она выпустила арестованного киллера. Она обращается за помощью к Расторгуеву, который выбивает у киллера признание: тот работает на знакомого Тихомирова...В Лапинске с Васьковым знакомится местный криминальный авторитет Игнат и предлагает сотрудничать.
