Расторгуев встречается с Кочевником, чтобы выяснить, как он был связан с Истоминой. Тот рассказывает, что делал взносы в ее благотворительный фонд. Синицына передает Расторгуеву собранную информацию о дочери генерала Морозова. Все ниточки ведут к Водолазу. В Лапинске наркоманы убивают людей, один из них нападает на Кольцову. Морозов недоволен работой Васькова и Расторгуева. Колыванов готов ехать в Лапинск, чтобы навести там порядок. Кольцова обвиняет Тихомирова в том, что он делает деньги на наркотиках. Тихомиров собирает сходку авторитетов и требует закрыть наркобизнес. Авторитеты готовы убить Макса, но его спасают Расторгуев и ЧОП Локтева. Колыванов находит наркомана-убийцу Кита и за дозу заказывает ему убийство Тихомирова...
