Расторгуев возмущен назначением Колыванова, которое с ним не согласовано. Он просит Синицыну собрать информацию о семье Морозова. Синицына в Москве знакомится с дочерью Морозова Машей, и выясняет, что та сбила насмерть человека. На Синицыну начинают охоту бандиты Водолаза. Расторгуев просит Тихомирова помочь найти убийцу патрульных. Макс выходит на торговца оружия, продавшего киллеру автомат. В этот момент Колыванов с СОБРом его задерживают. Максу удается сбежать, Колыванов объявляет его в розыск. Тихомиров приходит к Кольцовой домой, и она разрешает ему остаться переночевать. Расторгуев находит фото, на котором Истомина стоит рядом с Кочевником...