În ultimii ani tumultoși ai dinastiei Qing, Su Qi Er (Tan Xin Zer) liderul unei bande locale de cerșetori, Chen Xin Yi (Zhao Yi Han) și o tânără progresistă, se unesc pentru a proteja satele de coastă ale Chinei de pirații nemiloși. În timp ce țara se luptă cu haosul politic intern și amenințările externe, cei doi formează o miliție pentru a combate pirații prădători care s-au aliat în secret cu temutul războinic japonez Noshaku Yamamoto (Norman Chui). Copleșiți de puternicii lor dușmani, Qi Er și Xin Yi sunt forțați să se retragă și să se regrupeze, confruntându-se cu provocarea critică de a-și uni poporul împotriva terifianților săi asupritori. "Adaptat după romanul lui Su Can."