Jugosławia, 1979 rok. Jugoslav jest ambitnym reporterem w państwie, które ściśle kontroluje media. Blagoje jest pułkownikiem UDBA przed przejściem na emeryturę, złamanym przez problemy zdrowotne. Ich drogi krzyżują się, gdy brutalne morderstwo wstrząsa miastem w Serbii. Obaj wyruszają zbadać sprawę z różnych powodów.
