Juliana Crain leert iemand kennen in de Neutrale Zone - een Iers manusje van alles die Wyatt heet - en moet al snel op de vlucht en de hulp van Tagomi inroepen. De Japanners testen een atoombom. Joe Blake wordt op een diplomatieke missie naar San Francisco gestuurd. Kido huurt een nieuwe brigadier in. Nicole Dormer komt in New York aan om een nieuwe propagandacampagne te leiden.
