푹풍우를 피해 버려진 놀이동산의 성에서 하룻밤을 보내게 된 미스터 손 일행. 훔치리는 놀이동산의 인형들을 요괴로 만들어 미스터 손 일행을 차례로 함정에 빠뜨린다. 한번 들어가면 절대 나올 수 없는 거울의 방에 빠지는 저팔계, 사오정, 삼장. 마지막으로 남은 미스터 손 앞에 아기 삐에로 요괴가 나타난다. 미스터 손은 아기 삐에로가 악한 요괴가 아니라는 걸 알고, 같이 놀아준다. 이때 나타난 마법사 요괴와 청소부 요괴에게 형편없이 지는 미스터 손. 꾀를 낸 미스터 손은 분신술로 고적대를 만들어 요괴들을 꾀어내 꼼짝 못하게 한다. 아기 삐에로의 도움으로 거울의 방에서 나온 저팔계와 사오정도 훔치리 일행을 물리친다. 삼장은 요괴들을 봉인하려 하지만 어찌 된 일인지 미스터 손은 그들을 살려달라고 하는데...
