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3번째 프린세스 키를 얻기 위해, 열심히 연습하는 세레나. 그때, 포켓몬 퍼포머를 대상으로 한 댄스파티의 초대장이 도착한다. 퍼포머, 포켓몬과 함께 남녀가 한 팀이 되어 참가하는 이 파티에, 세레나와 이브이, 시트론, 파르빗이 참가하기로 한다. 그때 지우와 한 팀을 이루려는 밀피유가 등장하는데!?
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