인간의 영혼을 사냥하는 사신들이 근무하는 사신 파견 협회. 신입 사신들의 교육 담당으로 선택된 윌리엄과 그렐은 협회 내부를 안내하면서 연수 내용을 설명하고 있었다. 연수 마지막에는 2인 1조가 되어 최종 시험을 치르게 된다. 그 시험에 합격한 자만이 '당당한 사신'으로서 인정받을 수 있다. 두려워하는 신입들을 곁눈질하면서 윌리엄은 자신이 아직 신입 사신이었던 시절을 떠올리고 있었다. 파트너가 된 그렐과 함께 처음으로 '영혼 심사'를 했던 시절의 일을.
