Dai e Popp chiariscono meglio le loro intenzioni e convincono Maam a vincere per loro la Spada dei Campioni. Vengono annunciati gli otto finalisti del torneo tra cui Maam, però l'organizzatore, il nobile Zamza, annuncia a tutti i presenti che la gara era solo un pretesto per radunare un buon numero di combattenti che formeranno la futura Armata delle Tenebre. Zamza, infatti, è il figlio di Zaboera e subito dopo l'annuncio a sorpresa imprigiona gli otto candidati in una gabbia biologica. Dai non resta con le mani in mano e inizia a combattere contro Zamza, però non ottiene nessun risultato anche usando il potere del Cavaliere del Drago. Durante il combattimento, Zamza rivela la sua natura di Essere Superiore, un mostro studiato per superare il potere dei Cavalieri del Drago e creato assemblando le parti del corpo di varie creature, e nel potenziarsi muta la sua forma in quella di un mostro più grande.
