Il professo Kappa avverte Takao della sua scoperta, ma il ragazzo perde comunque perché non riesce a scatenare la potenza di Dragoon. I due amici decidono di darsi da fare per rimediare alla sconfitta subita. Il professor Kappa ed Hilary, però, vengono rapiti da un'organizzazione criminale che da tempo tiene Takao sotto osservazione.
