Az év i. e. 65,5 millió, a dinoszauruszoknál pedig 23:59 van. A vulkáni tevékenység elkezdte fojtogatni a földet, és a dinoszauruszok szenvednek. Kevés tojás kel ki, a levegőben lévő mérgek megmérgezik őket. A dinoszauruszok visszaszorulóban vannak, míg az emlősök virágoznak. A pteroszauruszok szinte teljesen eltűntek, helyükre madarak léptek, és egy hatalmas aszteroida útjára indult a Föld felé. Ebben a világban a leghírhedtebb ragadozó, a hatalmas Tyrannosaurus járja a földet.
