Miután a Hive által vezérelt Daisy – kisebb romhalmazt hagyva maga után – elhagyta a bázist, Coulsonék máris akcióba lendülnek, hogy mentsék, ami menthető: Coulson, May és Lincoln Alishához, egy védett házba helyezett Inhumanhez indulnak, akit Lincoln még Lai Shiből ismer, hogy megakadályozzák, hogy Hive őt is átállítsa a maga oldalára. Eközben Fitz, Simmons és Mack Romániába tart, hogy találkozzon egy parazitákkal (is) foglalkozó genetikussal (akit amúgy John Hannah, alias Jonathan Carnahan alakít, akit meg imádok), akit a legutóbbi munkahelyéről azért rúgtak ki, mert erősen szemezgetett az emberi génmódosítással – ám ettől függetlenül ő lehet a kulcsa annak, hogy a S.H.I.E.L.D. legyőzze Hive-ot. Ha pedig már Hive-nál tartunk, az ősi Inhuman, Daisyvel az oldalán, pedig felkeresi a két epizóddal korábban megismert Jamest, mivel bár az a gömböt átadta Lincolnéknak, a szerkezet egy része még nála maradt.
