Gwen est kidnappée à la place de Morgane par Hengist Le Sauvage. Uther refuse de payer la rançon et Arthur veut aller en territoire ennemi pour la délivrer. Merlin se doute qu'il y a bien plus de sentiments entre Arthur et Gwen, bien plus qu'un Prince ne peut avoir pour une servante. Comment Arthur réagira-t-il quand il verra que Gwen n'est pas seule ? Lancelot est lui aussi de la partie.
