Geralt ya es un hombre joven. Entrena y aprende. No es aceptado por los compañeros. Tiene más características humanas que características de brujo y, al mismo tiempo, muestra habilidades extraordinarias. Para desacreditar a Geralt, el consejo de brujos más jóvenes le envió una hermosa bruja, Adela, a él. Geralt se enamora de una mujer por primera vez. Al contrario de todas las conspiraciones en su vida, Geralt se convierte en un brujo y, después de haber derrotado fácilmente al brujo Thornwald, que se suponía que debía matarlo, deja a Kaer Morhen.
