Der „Minister“, der wichtigste Befehlshaber der Guas, reist auf die Erde. Joshua wird ihm zur Seite gestellt und soll jeden töten, der in Verdacht steht, die Unterwerfung der Erde zu behindern. Da wird ein Anschlag auf den „Minister“ verübt. Joshua kann ihn zwar retten, doch der Täter entkommt. Bei seinen Ermittlungen stößt Joshua auf Trent, einen alten Freund aus seiner Vergangenheit. Der behauptet, der „Minister“ habe den Anschlag nur vorgetäuscht.