Mogli ist begeistert von den Farben der Schmetterlinge und den Wandmalereien im Tempel. Er möchte auch etwas malen: Ein großes Bild mit all den Tieren des Dschungels. Zusammen mit Balu mixt er Farben aus zerstoßenen Blütenblättern. Tabaqui schnappt auf, dass Mogli nun Zauberkräfte hat und darum König des Dschungels ist. Schnell überbringt er diese merkwürdige Nachricht an Shir Khan.
