Kejserparret synes at være lykkelige. Men samtidig optrapper Franz sin politiske krigsførelse. Grevinde Esterhazy sætter Sisi i husarrest - Sisi er nemlig gravid. Samtidig arrangerer grevinden et møde mellem Sisi og statens fjende nummer ét - lederen af det ungarske oprør, grev Andrassy. Planen er, at Sisis charme skal dulme spændingerne mellem de to nationer.
